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高盛发布研报称,预期百威亚太(01876)将于5月5日公布今年首季度业绩。该行预计集团首季有机收入增长1.5%官方配资交易平台,正常化EBITDA同比下跌11%(有机、固定汇率计)。以美元计,预计首季报告纯利为1.93亿美元,低于去年同期的2.34亿美元。高盛将百威亚太目标价由8.4港元轻微上调至8.5港元,相当于预测2028年市盈率19倍,予“买入”评级。
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报告指,中国市场方面,预计首季销量跌幅将按季收窄,3月份已转为正增长,主要受惠于渠道积极去库存及为旺季做准备,加上华南地区天气相对温暖。然而,由于推广活动及渠道结构转变,平均售价预期仍录得同比跌幅,但跌幅已较去年下半年收窄。毛利率受销量杠杆影响,但被效率提升部分抵销。EBITDA面临较大的下行压力,主要因为农历新年、冬季奥运会及哈尔滨啤酒新品牌推广等商业投资增加,以及其他经营收入(如可退还瓶装收入)减少。
该行预期百威亚太旗下印度市场持续稳健增长,韩国市场则面临全年最艰难的销量比较基数。集团层面,韩国出货拖累及中国销量疲弱,将被印度强劲增长部分抵销。该行预期百威亚太2026至2027年纯利预测大致不变,并上调2028年纯利预测1.1%。
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